Годовой отчет
о результатах развития открытого акционерного общества «Фармация» по приоритетным направлениям его деятельности
за 2007 год и о перспективах на 2008 год

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ! 

Сегодня мы с Вами подводим итоги деятельности Общества за 2007 г.

Прошедший год, как и все предыдущие, был для нашего Общества нелегким. Но, несмотря на все сложности, связанные с реализацией программы ДЛО «Льгота 2007» (с 2008 года действующей под аббревиатурой ОНЛС), Этот год показал, что наш коллектив способен действовать в условиях жесткой конкуренции на фармацевтическом рынке города Шахты и Ростовской области. 

По отдельным показателям деятельности Общества достигнуты  положительные результаты. 
При подведении итогов работы за 2007 год в своем выступлении я хотела бы остановиться более подробно на главных итогах и приоритетных направлениях нашей деятельности в отчетном году.

Итоги развития Общества за отчетный период

									Таблица № 1
Наименование показателей	Абсолютные величины , млн. руб.	Темп роста , %	
	2007 г.	2006 г.	Изменение                          (+,-)		
Общий объем продаж      (выручка от реализации )	425,3	439,2	-13,8	-3,1%	
В т.ч. опт	333,5	280,5	53,1	18,9%	
В т.ч. розница	49,9	34,2	15,7	45,9%	
В т.ч. производство	4,3	4,8	-0,5	-10,4%	
В т.ч. вознаграждение	38,1	119,7	-81,6	-68,2%	
Себестоимость 	343,8	285,5	58,3	20,4%	
Валовая прибыль	81,5	153,7	-72,2	-46,9%	
Издержки обращения	97,7	84,9	12,8	15,1%	
Прочие доходы	2,6	1,7	0,9	55,8%	
Прочие расходы	2,1	2,6	-0,6	-21,2%	
Текущие налоги	3,0	17,9	-14,9	-83,2%	
В т.ч. единый налог на вмененный налог	0,5	0,5	0,038	7,9%	
В т.ч. налог на прибыль	2,5	17,4	-14,9	-85,6%	
Чистая прибыль	-18,8	50,0	-68,8	-136,1%	

Анализ товарооборота ОАО «Фармация» отображает незначительное уменьшение общего объема продаж, что связано с уменьшением процента вознаграждения и как следствие доли выручки от льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения населения, лечебно-профилактических и аптечных учреждений, подпадающих под действие Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ в ред. от 29.12.2004г. № 122-ФЗ (Федеральная льгота), ростом расходов на логистику, направленных на осуществление программы ДЛО, а также увеличением расходов связанных с лицензированием, что привело к получению чистого убытка в сумме 18,8 млн. руб. 
Общий объем продаж за отчетный год составил 425,3 млн. руб. без НДС, что на 3,1% меньше по сравнению с 2006 годом – 439,2 млн. руб.,     Уменьшение товарооборота связано с изменением процента вознаграждения за реализацию медикаментов по программе «Льгота-2007» с 10 % до  5 % . Т.о. сумма вознаграждения ОАО «Фармация» в 2007 году  сразу уменьшилась на 68,2 % и составила 38,1 млн. руб., что на 81,6 млн. руб.  меньше , чем в 2006 году при неизменном росте  расходов на осуществление данной программы , вызванное увеличением транспортных и др. расходов. 
Полученная валовая прибыль в сумме 81,5 млн. руб., на 47,0% меньше, чем в 2006 году (факт 2006 г. – 153,7 млн. руб.). 
В целом наблюдается положительная динамика .В течение 2007 года наблюдалось  увеличение как оптового , так и розничного оборота.  
Средний ежемесячный прирост товарооборота в 2007 году составил 36,3 млн. руб., торговый оборот  на одного работающего -  84,2 тыс. руб в месяц.
 В целом оптовый товарооборот вырос на 19 % , розничный- на 46 % , производство экстемпоральной рецептуры  , к сожалению, снизилось на 10,4 % по причине , что многие субстанции не зарегистрированы на территории РФ и не могут быть закуплены для производства.
Т.о. , если бы процент вознаграждения был сохранен на уровне 2006 года , то показатели были бы положительными.
Издержки обращения за отчетный период выросли на 15,1%  с 84,9 млн.руб. в 2006 году до 97,7 млн.руб.  в 2007г. Увеличение суммы издержек обращения связано с ростом затрат по статьям “Транспортные расходы” на 19,5 %, « Содержание помещений и коммунальные расходы « на  45,6 %  и «Охрана» на 125,7 % в основном за счет повышения тарифов. 
Статья расходов «Заработная плата «  увеличилась на 22,4 % за счет  ряда факторов - неоднократно в течение года налоговой инспекцией по г.Шахты делались замечания по поводу не соответствия заработной платы  работников минимальному прожиточному минимуму. По соглашению между Администрацией Ростовской области , Федерацией Профсоюзов РО и Союзом работодателей РО всем организациям области  было рекомендовано довести заработную плату до 95 % прожиточного минимума по Ростовской области к концу 2007 г. , а также с 1.09.2007 г. на основании Федерального закона № 54-ФЗ от 22.04.2007 г. увеличен размер минимальной оплаты труда  .Увеличение заработной платы по данной рекомендации произведено по работникам с низкой квалификацией. Средняя зарплата составила 8,6 тыс. руб., в т.ч. по фармперсоналу – 7,4 тыс. руб.
Увеличена также  общая численность работников на 8 человек: в течение года привлекались специалисты (провизоры и фармацевт) на имеющиеся вакантные должности.

Увеличение фонда оплаты труда и среднесписочной численности работников позволило в 2007 году  получить налоговую льготу в сумме 299,9 тыс. руб., в т.ч.:
- по налогу на имущество – 135,0 тыс. рублей;
- по транспортному налогу – 28,9 тыс. рублей;
- по земельному налогу – 136,0 тыс. рублей.
Что составляет 1,2 % от общей суммы налоговых отчислений. Общая сумма налоговой льготы за 2007 год незначительная по сравнению с предыдущими годами в связи отсутствием начислений по налогу на прибыль.
Увеличению издержек обращения также способствовало  и то , что  в 2007 г. согласно п. 4.1 договоров № 40-61/90-Г-07, № 40-61/90-Д-07, № 40-61/90-О-07 , № 40-61/90-С-07 от 30.11.2006 г. между ОАО «Фармация» и ООО «Биотэк «  вознаграждение РАС включает в себя все его расходы , связанные с выполнением Договора , в т.ч. вознаграждение привлекаемых им Пунктов отпуска  , причем оно не должно быть ниже 3 % . В соответствии с этим   ОАО Фармация» обязано включать в состав своих расходов вознаграждение пунктов отпуска за отпуск специфических лек. средств по программе ДЛО .
	За 2007г. сумма вознаграждения РАС  по  вышеназванным договорам ( специфика) составило 14,4 млн. руб. , в издержки обращения было включено вознаграждение привлеченных ПО в размере 7,9 млн. руб. , что составляет 54,9 % от валовой прибыли по данному виду реализации  и 7,8 % от общей суммы затрат.
Снижение размера процента вознаграждения за реализацию медикаментов по программе ДЛО ( ФЗ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ в ред. от 29.12.2004 г. № 122-ФЗ) , увеличение издержек обращения , в т.ч. за счет необходимости включать в состав издержек обращения вознаграждение пунктов отпуска за реализацию  специфических лекарственных средств  привело к снижению суммы валового года в 2007 году на 46,9 % по сравнению с 2006 годом..
Процент вознаграждения , установленный РАС , не позволяет покрыть  все расходы предприятия , т.к. темп роста суммы вознаграждения  ( -68,2 % ) меньше темпа роста издержек ( 15,1 % ).
Т.о. , по результатам работы за 2007 год несмотря на увеличение коммерческих продаж  на 21,7 % , прочих доходов  на 55,7 % и сокращению прочих расходов на 17,9 % Общество по состоянию на 1.01.2008 года понесло убыток в размере 18,8 млн. руб.
Общая сумма уплаченных Обществом налогов за 2007 год составила 25,2 млн. руб., в т.ч.:
- налог на доходы физических лиц – 7152,5 тыс. рублей;
- ЕСН – 12491,8 тыс. рублей;
- налог на имущество – 70,0 тыс. рублей;
- земельный налог – 170,7 тыс. рублей;
- НДС – 4843,0 тыс. рублей;
- единый налог на вмененный доход – 516,5 тыс. рублей.
На основании Областного Закона от 05.05.2004 г. № 102-ЗС «О приоритетном развитии шахтерских территорий РО» Обществом была  получена субсидия, предоставленная за счет средств областного бюджета, на возмещение части расходов по уплате процентов по кредиту на пополнение оборотных средств. Размер полученной субсидии в 2007 году составил 149,6 тыс. рублей.
Несмотря на все субъективные и объективные факторы, хочу отметить, что работали мы интенсивно, за истекший год предприятия продолжало следовать намеченным и внедренным новым прогрессивным методам работы , усовершенствовать технику продаж , развивать уровень функционирования розничного и оптового секторов ОАО «Фармация». 
Приоритетные направления деятельности Общества и положение в отрасли
 Приоритетным направлением деятельности Общества остается медикаментозное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения населения, лечебно-профилактических и аптечных учреждений, попадающих под действие Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ в ред. от 29.12.2004г. № 122-ФЗ (далее – Федеральная льгота), а также территориальной льготе, включающей: исполнение Постановления Администрации Ростовской области от 23.01.2004г. № 34, Областных законов от 22.10.2004г. № 163-ЗС (труженики тыла) и № 164-ЗС (граждан, пострадавших от политических репрессий) (далее - региональная льгота).
В 2007 году позиции ОАО «Фармация» на фармацевтическом рынке укрепились, это подтверждается увеличением клиентской базы и ростом товарооборота по коммерческому направлению деятельности по сравнению с предыдущим годом.
Доставка лекарственных средств и медицинских изделий с аптечного склада ОАО «Фармация» по программе ДЛО, по линии РОФОМСа, по обеспечению Специализированных учреждений осуществляется по всем районам Ростовской области по 288-м пунктам доставки, включая пункты отпуска, ЛПУ. 
Разработано 14 маршрутов доставки, протяженность которых от 250 км до 1200 км, самый длинный: Шахты – Тарасовский – Миллерово – Чертково – Казанская – Вешенская – Боковская – Кашары – Криворожье – Шахты. Разработанные маршруты охватывают до 15 Пунктов отпуска.
Доставка осуществляется по графику отгрузки. График составляется ежемесячно с таким расчетом, чтобы 1 раз в декаду каждый Пункт отпуска получил медицинский товар по основной заявке. При возникновении необходимости доставить товар в Пункт отпуска для больных по рецептам на контроле, товар отправляется вне графика (до 4-х раз в неделю, Пункты отпуска Ростова-на-Дону - ежедневно). График передается по электронной почте во все Пункты отпуска. 

Фактическое увеличение товарооборота  за 2007 год составило 18,9 % с 280,5 млн.руб. в 2006 году до 333,5 млн. Руб.  
ЛПУ, работающим в системе ОМС за 2007 год отпущено медтовара на сумму 258,3 млн. руб, что на 25,3 % больше, чем в 2006 году (в 2006 году отпуск составил 206,1 млн. руб.). Постоянно ведется работа по уменьшению дефектуры поставки медтовара в ЛПУ, для чего по согласованию с ООО "БИОТЭК" осуществляется самостоятельная закупка дефектурных позиций. За 2007 год эта сумма составила 35,0 млн. руб. 

Объем продаж от коммерческой деятельности составил 87,7 млн. руб., что в 3 раза больше, чем в прошлом году – 31,4 млн. руб.

ОАО "Фармация" г.Шахты в 2007 г.  являлось РАС ФО ООО "БИОТЭК" на территории РО. В связи с этим выполняло все функции РАС от сбора заявок от ПО и подачи консолидированной заявки в ООО "БИОТЭК" до проведения инвентаризации в регионе и подачи сводной отчетности. 
В Ростовской области обеспечено развитие инфраструктуры ДЛО , которая на сегодняшний день включает 288 пункта отпуска лекарственных средств , 138 ЛПУ , более 5375 врачей , осуществляющих выписку рецептов для 225,5 тысяч федеральных льготников .
За 2007 год на РАС было получено по программе «Льгота 2007» медтовара на сумму 1, 3 млрд. руб., обеспечено 1,1 млн. рецептов на общую сумму 1,1 млрд. рублей.
За 2007 год реализация препаратов в рамках программы ДЛО сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39 %, а годовые затраты на одного больного возросли  в 1,1 раза и достигли 8536,56 руб., средняя стоимость одного рецепта – в 1,2 раза (с 614,36 рублей в 2006 году до 711,38 рублей в 2007 г.).

В декабре 2007 года ОАО «Фармация» была признана организацией-получателем дорогостоящих препаратов по семи нозологиям в Ростовской области, началась организация работы по подготовке к выполнению Постановления Правительства РФ от 17.10.2007г. № 682 «Положение о централизованной закупке в 2008 и 2009 годах лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей». С 25 декабря 2007г. осуществлялась приемка лекарственных средств, предназначенных для лечения данных заболеваний. На складе выделены помещения для отдельного хранения дорогостоящих препаратов, согласно их термолабильным свойствам. Было принято решение, что доставка дорогостоящих препаратов по семи нозологиям будет осуществляться адресно, т.е. на дом пациента. Опираясь на сводные регистры федеральных и региональных льготников по Ростовской области, предоставленные МЗ РО, был налажен контакт в телефонном режиме, уточнены адреса и оговорены условия доставки с учетом пожеланий каждого льготника.
В  2007 году расширено наше участие в региональной льготе (Постановления Администрации Ростовской области от 23.01.2004г. № 34)- общая сумма товарооборота по льготе территориальной составила 34,8 млн.руб. , заключены контракты на обслуживание специализированных учреждений здравоохранения Ростовской области, кроме того, постоянное участие во всех возможных конкурсах и котировках является одним из источников получения  валового дохода.
 К тому же, ведется активная работа по продвижению на фармрынке РО товаров (ЛС и ИМН) производителей (ЗАО МФПДК, ОАО «Марбиофарм», ОАО «Биосинтез», ООО «Биодез»). Наблюдается рост товарооборота по препаратам  вышеназванных заводов : в январе 2007 г. продажи составили 4,9 млн. руб, в июне 2007 г.- 5,3 млн. руб., в декабре 2007г.- 7,7 млн. руб.- темп роста продаж  в течение года составляет 157,1 %. 

Как показала практика, упор, сделанный на развитие розничной сети, внедрение новых, прогрессивных методов работы, привел к увеличению розничного товарооборота. В 2007 году работа в этом направлении активно продолжалась.
На 1 января 2008 года аптечная сеть включает в себя 17 аптек, 8 аптечных пунктов, (в целом 25 аптечные структуры). 
Производственный потенциал аптек также сохранен, производство сосредоточено в 3 крупных аптеках, обеспечивающих потребность жителей города, ЛПУ г.Шахты, Кр.Сулина, аптек ОАО «Фармация» путем  изготовление лекформ и внутриаптечной заготовки.
На цифрах хотелось бы отметить, что общий товарооборот аптечной сети за год увеличился на 14,8%. В 2007 году объем продаж составил 73,8 млн. руб, в 2006 году он составлял 64,3 млн.руб.  Наблюдается рост именно розничных продаж – товарооборот стал больше на 46,0 % . В 2006 году он составлял 34,2 млн. руб., в 2007 – уже 49,9 млн. руб.  (справочно: в 2006 г. наблюдался спад продаж по сравнению с 2005г.) Объем товара собственного производства снизился на 10,4 % по сравнению с 2006 годом в связи с тем, что большинство субстанций, используемых в экстемпоральной рецептуре, нет в реестре лекарственных средств РФ.
В прошедшем году продолжалась совместная работа службы розничной сети вместе с заведующими аптеками, ориентированная на поддержание ранее намеченной ассортиментной и ценовой политики структурных подразделений. 
Ассортимент аптек колеблется от 3500 наименований до 4000 в зависимости от специфики аптеки. В настоящее время в аптеке № 70 после ремонта поддерживается ассортимент в количестве 6500 наименований. Расширение ассортимента произошло за счет увеличения позиций  лечебной косметики, парафармацевтики, БАДов, наличия дорогостоящих лекарственных препаратов. На складе постоянно поддерживается в наличии ассортимент – 5150 наименований, в т.ч. мед.препараты – 3050, парафармацевтика – 1500, детские товары – 600.
	В 2007 году оборачиваемость товара снизилась  по сравнению с 2006 годом на 10,5 дней и составила 36 дней в среднем , по опту составила- 38,6 дней , по рознице- 45,4( для сравнения 2006 год : опт- 42,7, розница-54,1)
Это вызвано рядом причин :
- парафармацевтическая продукция имеет низкую оборачиваемость , особенно дорогостоящие позиции.   Например , продукция «Vichy»  - хорошо идут определенные наименования , но фирма поставляет только всю линейку продукции ;
- Продукция заводов ЗАО МФПДК, ОАО «Марбиофарм», ОАО «Биосинтез», ООО «Биодез» поставляется в размере 2-х месячной потребности ;
- спирт был получен в количестве годовой потребности , т.к. в течение года должны были быть изменены цены  , а в выигранном тендере  были заявлены исходные цены ;
- также на ряд позиций жизненно-необходимых для ЛПУ , обеспечивающихся по линии РОФОМС часто возникает дефектура и мы вынуждены приобретать квартальную норму 
- продукция «Олив лайн» получена без заказа в больших количествах , также имеются большие запасы препарата «Гриппофлю «- без заявки был получено в 10.2006 г.  в количестве -7200.
 Увеличение розничных продаж на 46,0 % произошло :
- на 16,6 % - за счет повышения потребительского комфорта ;
- на 19,2 % - за счет расширения ассортимента ;
- на  10,2 % - за счет акций и скидок .
		Проводятся различные мероприятия по продвижению препаратов группы компаний «Биотэк « : размещаются статьи в газетах , рекламные ролики на телевизионных каналах , проводятся всевозможные акции типа « 2+1 « при покупке в количестве 2 уп., третью упаковку – бесплатно . В 2007 году  по данным акциям  на финансовый результат отнесено 200,0 тыс. руб. 
Постоянно растет ассортимент реализуемых товаров, на сегодня он составляет 6 200 наименований лекарственных средств, предметов ухода за больными, парафармацевтической продукции, к примеру, год назад он составлял 4 500 наименований, т.е. процент роста составил около 40%. Сказалась проведенная автоматизация всей розничной сети, аптеки ежедневно получают свежие данные об имеющихся на складе товарах, мобильно по электронной почте делают заявку. Количество заявок увеличилось на треть. Нормализована работа по приходу товара, доставка заказанного товара. Не реже одного раза в месяц проводятся различные семинары, техучебы, деловые игры для работников первого стола, руководителей аптек с целью увеличения объема продаж. Ведется постоянная целенаправленная работа по ремонту помещений аптек, приданию им нового дизайна, обеспечения максимального комфорта для посетителей. Открываются аптеки с залами открытой выкладки товаров. Постоянно ведется работа по укреплению материально- технической базы аптечных учреждений.
С целью максимального привлечения посетителей действует система скидок, проводятся рекламные акции, постоянно изучается спрос. Все аптечные учреждения имеют удобный для посетителей график работы (без перерыва, выходных дней). Есть круглосуточная аптека. В аптеках всем желающим бесплатно измеряется артериальное давление. Очень перспективная форма деятельности – консультации врачей-специалистов в аптечном учреждении, так например, в аптеке №73 консультирует  врач-эндокринолог, что увеличивает приток посетителей, увеличивает объем продаж. На дорогостоящие, редко употребляемые в медицинской практике медикаменты, существует система заказов.   
В тоже время в связи с  дебиторской задолженностью  покупателей по состоянию на 1.01.2008 г. в сумме  91,3 млн. руб.,  из которой  задолженность ООО «Биотэк» по выплате вознаграждения по программе ДЛО  составляет 28,4 млн.руб. , в т.ч. долг за 2007год- 17,5 млн. рублей, 2006г-1,9 млн.руб. , мы  пока вынуждены работать на условиях товарного кредита с отсрочкой платежа .В таких условиях приходится устанавливать наценку немного выше , не способствует значительному  снижению наценки и постоянное удорожание тарифов .
Также розничные цены по лекарственные средства , получаемые от ООО «Биотэк» и ООО «Интермедфарм» в среднем выше на 15 % чем цены , предлагаемые поставщиками местного фармрынка , а на некоторые позиции достигает и 25%. Если учитывать , что закупка у ООО «Биотэк» и ООО «Интермедфарм» составляет примерно 40 % от всей суммы приобретаемых товаров для розничной реализации , трудно быть конкурентноспособными  в ценовой политике с прямыми конкурентами , поскольку они приобретают товар на Ростовском фармрынке по значительно более дешевым ценам изначально. Еще одним отрицательным фактором является то , что на ряд жизненно-важных и ходовых позиций срок исполнения заказа составляет от 8 и до 20 дней, также имеет место быть очень большая дефектура на ходовые позиции.

В апреле 2007 года открыта после реконструкции торгового зала аптека № 70 с самым широким ассортиментом около 6500 наименований. Прирост товарооборота  аптеки  по сравнению с 2006 г. составил 115 % . В августе 2007 года открыта после полной реконструкции аптека № 73 с ассортиментом около 5000 наименований. Прирост товарооборота  аптеки  по сравнению с 2006 г. составил 85 % .Перевод аптеки № 334 на круглосуточный режим работы также дал прирост товарооборота на 30 % .

Увеличение объема основных средств способствовало эффективной деятельности общества, в том числе росту внеоборотных активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности общества. 
По состоянию на 1.01.2008 г.  имущество Общество  по балансу оценивается  в 429,1 млн. руб. и больше на 190,1 млн. руб, чем в 2006 году: 
- основные средства и внеоборотные активы – 18,6 млн. руб. ;
- запасы – 65,0 млн. руб. ;
-дебиторская задолженность – 91,3 млн. руб. ;
-денежные средства – 181,3 млн.руб. ;
- кредиторская задолженность – 72,9 млн. руб.
Увеличение имущества на 79,5 % произошло за счет пополнения основных средств на 6,9 млн. руб., запасов – 20,6 млн. руб., денежных средств – 172,6 млн. руб.
За 2007 год увеличилась стоимость чистых активов  на 6,2%  с 80,6 млн. руб. до 85,6 млн.руб. , в связи с этим увеличилась  стоимость одной акции  с 542 руб.69 коп. до 581руб.74коп.
Коэффициент текущей ликвидности  Общества равен 1,62 , что выше нормативного , в 2006 году он составлял 1,74. Показатели финансовой устойчивости  характеризуют  защищенность  привлеченного капитала  , в т.ч. и капитала акционеров .

В 2007 году для поддержания и улучшения материально-технической базы  было направлено на инвестиции 4,5 млн. рублей , сумма вложений меньше по сравнению с 2006 годом на 64,5% .
- для автоматизации розничной торговли в аптеках приобретено  современное компьютерное оборудование и прочая оргтехника  на сумму  1,7 млн. руб.;
- холодильное оборудование –  на 198,7 т.руб. ;
- сплит-системы и кондиционеры- на 452,6 т.руб. ;
- для аптек с открытым видом торговли приобретена охранная система «Антивор», а также система  видеонаблюдения – 175,8 тыс. руб.;
- для стабильной работы оргтехники в офисе  была установлена подстанция – 570,8 тыс. руб.;
- для снижения издержек на отопления офисов была произведена газификация помещений – 397,2 тыс. руб.
- для обновления автопарка была приобретена машина ГАЗЕЛЬ цельнометаллическая – 275,6 тыс. руб.   
- установлена пожарно-охранная сигнализация для лицензирования на сумму 673,7 тыс. руб. ;
В целом по ОАО «Фармация» в 2007 году выполнено ремонтно-строительных работ на сумму 9,2 млн. рублей . 
Закончены работы по реконструкции торгового зала аптеки № 70  на сумму 1,7  млн. руб., установлены ворота и металлические решетки на сумму 50,4 тыс. руб.

Отремонтирован фасад и проведены сантехнические работы  в аптеке № 334  на общую сумму 472,7 тыс. руб.

Проведен капитальный ремонт аптеки № 73, где также открытая форма торговли, на общую сумму 3,2 млн. руб., в т.ч. реконструкция торгового зала на сумму 2,2 млн. руб., капитальный ремонт системы  отопления и водопровода- на 1,0 млн. руб.

Произведен капитальный ремонт кровли в аптеке № 350, а также установлены металлические двери, водостоки  на общую сумму 610,0 тыс. руб..

Для более эффективной работы и развозке товара произведен ремонт асфальтового покрытия на складах, а также ремонтные работы в помещения склада, проведены работы по ремонту тепловых узлов и кровель складских помещений склада на общую сумму 2,0 млн. руб. 

Начатая в 2006 году работа по соблюдению лицензионных требований по программному обеспечению (согласно требованиям законодательства  РФ в сфере соблюдения авторских прав, прав собственников), продолжилась и в 2007 году. Были приобретены лицензии на программные продукты «Парус» и систему управления базами дынных Oracle , Microsoft  Windows, Office 2003, антивирус NOD 32. 
Затраты на приобретение лицензионного программного обеспечения в 2007 году составили – 3 ,6 млн. рублей; затраты на приобретение оборудования, расходных материалов за 2007 год составили – 1 ,2 млн. рублей. 

В 4 квартале 2007 года начался совместный проект с ООО «БИОТЭК» по автоматизации розничной сети ОАО «Фармация» на базе Программного продукта «Bit - Аптека». В каждой аптеке была организована локальная вычислительная сеть, выполнено подключение к сети Internet. В аптечную сеть были поставлены более 40 единиц компьютерной техники. На сегодняшний день автоматизирована вся розничная сеть, включая и аптечные пункты. Между складом и аптеками организована сеть, где обмен данными, осуществляется по защищенному каналу связи. 
В конце 2007 года была разработана и внедрена система заказов по ДЛО на 2008 год, которая позволила автоматизировать процесс формирования товарных документов и осуществлять контроль поставок товара, в рамках заявки на первое полугодие 2008 года. 

Специалистами отдела фарминспекции в 2007 г. проведено 85 плановых проверок по факту соблюдения лицензионных требований и условий в аптечных учреждениях ОАО «Фармация» и пунктах отпуска РО.  В ходе проверок выявились недостатки в работе. Приняты меры к устранению выявленных недостатков. 
Усилен контроль за условиями хранения лекарственных препаратов, как на аптечном складе, так и в аптечной сети. Осуществлялся  регулярный контроль за внутренними проверками, проводимыми в аптечной сети ОАО «Фармация» и внешними в пунктах отпуска РО.
Для усиления контроля за сохранностью товарных ценностей проводилась учеба с представителями инвентаризационной комиссии, зав.аптеками, бухгалтерами.
Проводились контрольные проверки правильности проведения плановых инвентаризаций в аптеках.
Для улучшения работы по исполнению обязательств по договору-поручению на РАС ОАО «Фармация» и консолидации отчетности пунктов отпуска и своевременной передачи в ООО «БИОТЭК», отделом фарминспекции ОАО «Фармация» оказывалась регулярная практическая и методическая помощь в проверке достоверности ежемесячных отчетных данных Пунктов отпуска региона. Проводились инвентаризации в пунктах отпуска региона с целью контроля за сохранностью товара по программе ДЛО «Льгота 2007». 
В результате проверок контрольных инвентаризаций в следующих пунктах отпуска:
•	ГУП РО Аптека № 161
•	ООО «ОФИЦИНА» Аптека № 178
•	ГУП РО «Межбольничная Аптека № 315»
•	ГП РО «Центральная районная Аптека № 355»
•	ГУ АП РО Кашарское
•	ГУП РО Аптека № 63
•	ООО «Целитель»
•	ГУП РО «ТАГАНРОГ ФАРМАЦИЯ».
•	
выявлены следующие  нарушения в учете и реализации товара:
•	Лекарственные средства с истекшим сроком годности на сумму     10698,70 руб.
•	Промаркированные и имеющие не товарный вид , с нарушением целостности оригинальной заводской упаковки 10785,62 руб.
•	Недостача медицинского товара (в том числе отпущенный товар  исключенный  из перечня ДЛО) 47109,43 руб.

ОАО «Фармация» уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала Общества, повышению его профессионального уровня, улучшению качественного состава управленческого персонала. Высококвалифицированные специалисты – это  наше конкурентное преимущество. Нарастающая конкуренция на фармацевтическом рынке предъявляет высокие требования ко всем специалистам. Мы понимаем, что в этих условиях смогут выжить только те, кто владеет современными технологиями работы, кто предложит больше услуг лучшего качества.  
В отчетном году продолжалась планомерная работа по развитию и улучшению качественного состава персонала Общества за счет совершенствования подбора и расстановки кадров, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Общая численность на конец 2007 года составила  421 человек, из них:  
- фармацевтических работников всего – 123, в т.ч.:   
- провизоров – 56;
- фармацевтов – 67.
В Обществе без отрыва от производства получают заочное высшее фармацевтическое образование в учебных заведениях России - 24 специалиста. Все работающие специалисты имеют сертификаты. 
В 2007 году наметилась тенденция роста кадрового потенциала: принято 15 фармацевтических работников, в т.ч. провизоров - 7  человек, фармацевтов- 8 человек. Количество обучающихся также выросло на 3 человека.
В 2007 году курсы усовершенствования прошли 39 специалистов. Проводилось 12 тренингов с руководителями аптек,  первостольниками, консультантами с целью повышения уровня знаний. У наших специалистов покупатель всегда может получить исчерпывающую информацию по всему спектру товаров ,представленных в аптеках ОАО «Фармация».
Проведены кадровые перестановки в аптеках № 299,345. 
Заведующая аптекой № 70 (Ясиновская С. Ю.) с помощью  коллектива  принимала участие в конкурсе «Лучшая аптека», где несмотря на большое количество участников и жесткую конкуренцию, достойно защищала честь ОАО «Фармация» и заняла 1-е место среди аптек Ростовской области.

Перспективы развития Общества

Деятельность Общества основана на принципах корпоративного поведения, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ России от 30.04.2003г. №03-849/р.
В рамках кодекса корпоративного поведения разрешите ознакомить вас с информацией о соблюдении кодекса.
Число акционеров ОАО «Фармация» составляет – 254, количество обыкновенных акций – 148466, в т.ч.:
- Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области – 37859 обыкновенных акций;
ООО «Интермедфарм» – 67150 обыкновенных акций;
ООО «БИОТЭК» – 23098 обыкновенных акций;
Физические лица – 20359 обыкновенных акций.
В течение 2007 года работал Совет директоров в составе 5 человек, обязанности председателя Совета директоров исполнял Крикун А.Н.
Состав Совета директоров: 
Крикун А.Н. – директор ООО «Интермедфарм»
Ковалев О.И. – президент ООО «БИОТЭК»
Минчинская И.В. – генеральный директор ОАО «Фармация»
Ануфриенко В.Ф. – гл.врач ОМЛДЦ
Пузиков В.П. – исполнительный директор РОФОМС
В течение года проведено 5 заседания Совета директоров, рассмотрен ряд вопросов по основным жизненно-важным направлениям работы Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Советом директоров, ревизионной комиссией, независимой аудиторской фирмой ООО «Аудиторско-консультационная фирма Академ-Аудит» г.Москва .
Существенных корпоративных действий, которые могли привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в т.ч. к изменению прав акционеров, в 2007 году не наблюдалось.

Слаженность действий нашего менеджмента в оптовом и в розничном направлении не дает предпосылок на выделение особых факторов риска, командный дух и сплоченность нашего коллектива способствуют внедрению инновационных подходов и программных мероприятий в области маркетинга и розничной продажи.
Факторами риска являются вероятность случайного проигрыша во время проведения открытых аукционах (в случае снижения другими поставщиками – сумм по лотам до уровня, не позволяющего получать маржинальный доход).
																						Таблица № 2
Наименование показателей	Абсолютные величины , млн. руб.	Темп роста , %	
	2008 г.	2007 г.	Изменение                          (+,-)		
Общий объем продаж      ( выручка от реализации )	1046,6	425,3	+621,3	146,0%	
В т.ч. опт	367,3	333,5	+33,8	10,1%	
В т.ч. розница	70,9	49,9	+21,0	42,0%	
В т.ч. льгота ( в 2007 году- вознаграждение )	713,0	38,1	Не корректно сравнивать данный показатель по годам, тк.в 2007г –это вознаграждение, в 08- уже полная реализация	
Себестоимость 	896,1	343,8	+552,3	160,6%	
Валовая прибыль	150,5	81,5	+69,0	84,7%	
Издержки обращения	115,9	97,7	+18,2	18,6%	
Прочие доходы	12,2	2,6	+9,6	369,2%	
Прочие расходы	0,6	2,1	-1,5	-71,4%	
Текущие налоги	13,0	3,0	+10,0	348,3%	
В т.ч. единый налог на вмененный налог	1,4	0,5	+0,9	180,0%	
В т.ч. налог на прибыль	11,6	2,5	+9,1	383,3%	
Чистая прибыль	47,5	-18,8	+66,3		

По данным бюджета Общества на 2008 год планируется увеличение  общего товарооборота на 146,0 %  , в т.ч. розничного на 42 % ..
Такой значительный прирост связан с тем, что на основании ФЗ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд « был изменен порядок финансирования и взаимодействия по обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан. С 1.01.2008 г. полномочия были переданы на субъекты РФ  , ОАО «Фармация» было признано поставщиком по Ростовской области . Данная схема реализации лекарственных средств по ОНЛС  позволить получить маржу от данного вида товарооборота в среднем в размере 16 % . . При этом помимо общих затрат   из этих 16 % будет выплачено комиссионное вознаграждение пунктам отпуска за отпуск лекарственных средств непосредственно больным в размере 8 % по общей группе и 12 % по наркотическим и сильнодействующим препаратам , что составляет 50 % от валовой прибыли от данного вида реализации.
Также  ОАО «Фармация» выиграло конкурс на хранение и доставку лекарственных препаратов по 7 нозологиям . Сумма контракта составляет  11,0 млн. руб. за год. 
Для осуществления адресной доставки по данной программе инвестировано 1,5 млн. руб. на пополнения транспортного парка.
Также создано 5  новых рабочих места : 3 водителя и 2 специалиста –провизора.
В целом все расходы на выполнение данного контракта составят около 55 % от общей суммы контракта.
Оптовый товарооборот планируется увеличить на 10,1 %  , причем за счет  увеличения именно коммерческих продаж путем участия в конкурсах, аукционах и котировках 
На основании выигранных контрактов на 2008 год , а также планируемого увеличения  объемов реализации , прогнозируется получение валового дохода в размере 150,5 млн. руб., что конечно значительно больше , чем в 2006 году, но приводить конкретику в цифрах не будет корректно, т.к. в прошлом году в валовом доходе учитывалась не вся сумма реализации по ДЛО , а только комиссионное вознаграждение. 
Планируемый уровень издержек обращения составит 115,9 млн. руб. за год. Это на 18,6 % больше , чем за 2007 г.
Для улучшения материально-технической базы в 2008 г. на инвестиции планируется сумма в размере 36,0 млн. руб. В том числе :
- приобретение транспортных средств( полное обновление автопарка) – 10,0 млн. руб ;
-приобретение офтальмологического оборудования для аптеки № 300- 1,2 млн. руб.;
- компьютеры и оргтехника- 2,1 млн. руб ;
- приобретение лицензионных программных продуктов- 1,0 млн. руб ;
- строительные монтажные работы  21,7 млн . руб,.

Учитывая средства , планируемые на инвестиции , чистая прибыль Общества за 2008 год составит 11,5 млн. руб.
    В заключении, хотелось ознакомить вас с теми задачами, которые коллектив ОАО «Фармация» ставит перед собой на 2008 год:

В 2008 году ОАО «Фармация» планирует: 

I. Дальнейшее увеличение основных оборотных средств за счет увеличения объема продаж и увеличения клиентской базы, укрепить позиции Общества как поставщика лекарственных средств в ЛПУ Ростовской области.
II. Особое внимание планируется уделить развитию аптечной сети по следующим этапам:
1. Оптимизация  системы заявок от аптек на лекарственные средства и, как следствие, рост объема продаж.                
2. Приведение номенклатора ОАО «Фармация» в единую систему с номенклатором ООО «БИОТЭК».
3. Открытие аптеки № 185 (№ 222 – расширение торгового зала). Планируемый ассортимент – 4000 наименований, ежемесячный товарооборот – 400,0 тыс. руб.
4. Открытие аптечных пунктов при травматологическом отделении МУЗ ГБСМП им. Ленина с ассортиментом 4000 наименований.
5. Проведение тренингов, семинаров, обучающих деловых игр с первостольниками и заведующими аптечных подразделений с привлечением независимых специалистов.
6. Улучшение сервиса обслуживания в аптеках, организация приемов специалистов в аптеках (офтальмолог – аптека № 300), исполнение индивидуальных заказов. 
7. Проведение рекламных акций; расширение системы льгот и скидок.
8. Постоянное расширение ассортимента товаров, реализуемых в аптечных подразделениях, при поддержании наличия на складе постоянного ассортимента ЛС и ИМН, лечебной косметики и гигиенических средств – 6500 наименований.
9. Развитие материально-технической базы Общества.
II. Активное участие в проведении открытых аукционов на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 
III. Совершенствование действующей системы мотивации работников Общества, а также оптимизирование бизнес-процессов Общества, в целях наилучшего выполнения работниками Общества своих обязанностей.
 IV. Выполнение условий для получения налоговой льготы.
 
Как видите, задачи перед Обществом опять стоят конкретные. Главное здесь - ответственная, заинтересованная работа всех служб и каждого сотрудника в отдельности. Коллектив предприятия работоспособный, профессионально подготовленный.