ОТЧЕТ
О работе Общества за 2004 год и о перспективах на 2005 год

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Сегодня на годовом собрании акционеров мы все собрались для того, чтобы подвести и обсудить итоги своей работы , работы компании ОАО «Фармация» за прошедший год , обобщить результаты деятельности за последние 5 лет и наметить направления деятельности на ближайший год.
Организация качественного и доступного лекарственного обеспечения населения города и лечебно-профилактических учреждений Ростовской области — одно из приоритетных направлений деятельности компании .Основные действия были направлены на повышение конкурентоспособности и увеличение объема продаж лекарственных средств , завоевание доминирующего положения на фармрынке Ростовской области , получение прибыли, ее накопление и направление на прирост собственных средств. Руководство ОАО «Фармация» , Совет директоров старались изыскать пути наиболее эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, повышения качества и доступности лекарственной помощи, учитывая социальные , экономические и демографические особенности Ростовской области и в частности нашего города.
При подведении итогов работы за 2004 год в своем выступлении я хотела бы остановиться более подробно на главных итогах и основных направлениях нашей деятельности в отчетном году.

Анализ товарооборота ОАО «Фармация» позволяет установить , что объем продаж неизменно увеличивается.
Общий объем продаж за отчетный год составил 271,9 млн.руб. без НДС, что на 49,8% больше по сравнению с 2003 годом — 181,5 млн. руб., продажи включая НДС составили 296,0 млн. руб. , что на 30,7 % больше запланированного объема на 2004 г. в размере 224,6 млн. руб.
Увеличение товарооборота дало возможность получить валового
дохода в сумме 30,5 млн. руб. , что на 27,0 % больше , чем в 2003 году ( факт
2003 г- 24,0 млн. руб.) . В то же время процент (%) наценки снизился на 2,0%
с 13,2 % в 2003 году до 11,2 % в 2004 году .Уровень валового дохода мог
быть и выше , но поставка лечебным учреждениям по линии РОФОМСа ( а
это 56,3% от общего объема продаж) в основном осуществляется с наценкой
10-15%.
Издержки обращения за отчетный период выросли на 35,5% с 21,7 млн.руб. в 2003 году до 29,4 млн.руб. в 2004 г. Такое увеличение в основном связано с повышением почти на 60 % тарифов на коммунальные расходы, охрану . Также значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом такая статья расходов как «Текущий ремонт». В 2003 году затраты по данной статье составили 1,2 млн.руб. , в 2004 г. данные издержки составили уже 2,1 млн.руб. Это связано с необходимостью в конце года подготовить склады 
предприятия для эффективного лекарственного снабжения по программе «Льгота-2005». Вместе с этим уровень коммерческих расходов относительно товарооборота уменьшился с 12,0 % в прошлом году до 10,8% в отчетном, т.е. на 1,2%.
В 2004 году также значительно увеличились внереализационные расходы на 18 % по сравнению с прошлым годом.
Эффективность работы Общества в 2004 году подтверждает получение прибыли в сумме 2,1 млн.руб.
В отчетном году прибыль была использована на:
- уплату налогов и сборов                                         123,0 т.руб.
- оплату процентов по кредитам и услуги банка    1909,6 т.руб.
- прочие внереализационные расходы                     243,9 т.руб.
После уплаты налога на прибыль и единого налога на вмененный доход в сумме 2,0 млн. руб. в распоряжении предприятия осталась прибыль в размере 72,0 тыс.руб. Сумма чистой прибыли не столь велика , как планировалась , однако больше , чем в прошлом году , ведь по результатам работы в 2003 году компания имела убыток в размере 77,0 тыс.руб.
Но несмотря на все субъективные и объективные факторы , хочу отметить , что работали мы хорошо , за истекший год предприятия продолжало следовать намеченным и внедренным новым прогрессивным методам работы, усовершенствовать технику продаж, развивать уровень функционирования розничного и оптового секторов ОАО «Фармация».
Я хотела бы более подробно остановиться на ряде наиболее важных , с моей точки зрения , результатах работы предприятия за истекший год.

Начать хочу с оптового сектора ОАО «Фармация».
Задача увеличить объемы продаж выполнена . Фактическое увеличение товарооборота составило 62,3 % с 136,9 млн.руб. в 2003 году до 222,2 млн. руб. в 2004 . Причем , хотелось отметить, что рост был обеспечен не только увеличением продаж в рамках РОФОМС , но и значительным изменением объема коммерческой деятельности по сравнению с 2003 годом . Увеличение реализации в рамках ФОМС составило 28,4% с 129,7 млн.руб. до 166,5 млн.руб.
Объем продаж от коммерческой деятельности составил 55,7 млн.руб. , что в 8 раз больше , чем в прошлом году— 7,2 млн.руб.
Как показала практика прошлого года, упор, сделанный на развитие розничной сети, внедрение новых , прогрессивных методов работы , привел к увеличение именно продаж за наличный расчет .В 2004 года работа в этом направлении активно продолжалась.
На 1 января 2005 года аптечная сеть включает в себя 16 аптек, 12 аптечных пунктов, 1 отдел оптики ( в целом 29 аптечных учреждений). Производственный потенциал аптек также сохранен , производство сосредоточено в 7 крупных аптеках , обеспечивающих потребность жителей города, ЛПУ г.Шахты , Кр.Сулина , Б.Калитвы , аптек ОАО «Фармация» путем изготовления лекформ и внутриаптечной заготовки.
На цифрах хотелось бы отметить , что общий товарооборот аптечной сети за год увеличился на 2 1,0% .В 2004 году объем продаж составил 73,8 млн., в прошлом году он составлял 61,0 млн.руб. Рост именно розничных продаж значителен — товарооборот стал больше на 95,3 % . В 2003 году он составлял 14,9 млн. руб. , в 2004— уже 29,1 млн. руб.
Сумма отпущенных по льготным рецептам медикаментов в 2004 году осталась на уровне 2003 года и составила в среднем 37 млн. руб. за год.

В прошедшем году продолжалась совместная работа службы розничной сети вместе с заведующими аптеками , ориентированная на поддержание ранее намеченной ассортиментной и ценовой политики структурных подразделений . Ассортимент розничной сети сохранился на уровне прошлого года 3500-3700 позиций .На складе постоянно поддерживается в наличии ассортимент — 2500 наименований, в т.ч. мед.препараты — 1000, парафармацевтика -1250. Количество товарных позиций в аптеках колеблется от 3500 до 3700 , причем 55% из них приходится на парафармацевтику.
Прирост оборота розничной сети в размере около 10 % произошел за счет повышения « потребительского комфорта».
Мы очень много занимаемся просвещением населения . Все это делается из уважения к посетителям аптеки. Мы хотим как можно больше дать людям новой информации и услуг.
Наша первостепенная задача — чтобы количество лояльных покупателей росло постоянно . Если посетитель не найдет в аптеке нужного ему в данный момент товара, это будет потерянный покупатель и потерянный оборот. На борьбу за лояльность потенциальных покупателей нацелена не только наша ассортиментная политика, но и всевозможные акции , реклама , скидки, мы стараемся делать все , чтобы покупатель стал приверженцем «Фармации».
В течение 2004 года успешно продолжали свою деятельность ранее выделенные из состава аптечной сети 7 социальных аптек ( из них б в г.Шахты и 1 в Октябрьском ( с) р-не), в которых предоставляются скидки социально незащищенным слоям населения , они могут приобретать всю номенклатуру аптечных товаров с 10-й % скидкой . За 2004 год при реализации этой социальной программы мы предоставили скидки на 507,0 тыс.руб.

Принятая в прошлом году система определения для каждого структурного подразделения своего принципа ценообразования в рамках действующего законодательства продолжала действовать и в отчетном году. В течение года регулярно проводился анализ цен , вследствие чего уровень цен в ОАО «Фармация» приблизился к общегородскому, однако все таки он отстает на 5-15 % от цен основного конкурента. К сожалению мы пока вынуждены работать на условиях товарного кредита с отсрочкой платежа , в таких условиях приходится устанавливать наценку немного выше , не способствует значительному снижению наценки и постоянное удорожание коммунальных услуг.
ОАО «Фармация» продолжило свое начинание по внедрению на рынок города аптек с новой открытой формой торговли по принципу самообслуживания . Мы являемся единственным в г.Шахты аптечным предприятием, использующим данную форму торговли. Первой ласточкой стало внедрение данной формы торговли в сентябре 2003 г. на базе аптеки № 222, а в апреле 2004 г. аптека № 225 стала новым «фарм-маркетом» под девизом «Детская аптека» . Здесь можно найти все необходимые мед.препараты, парафармацевтику и косметику для детей всех возрастов будущих мам , различное детское питание , предметы ухода за детьми и многое другое, конечно же помимо этого, в аптеке поддерживается ходовой ассортимент лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
Данное преобразование позволило увеличить розничный товарооборот аптеки с момента введения преобразований на 242 % , так средний розничный товарооборот аптеки до преобразований составлял 124,0 т.р. ,после открытия нового торгового зала постепенно начался рост объема продаж с 236,0 т.р. и к концу года он уже достиг 424,0 т.р.
 Хотелось бы отметить , что аптека № 225 является в сети аптечных учреждений ОАО «Фармация» самой крупной производственной аптекой. За прошедший год объем производства для ЛПУ и населения города по аптеке № 225 составил 1,6 млн. руб.
Все аптеки переведены на новую систему оплаты труда с системным характером доплат . Каждая аптека сама зарабатывает себе фонд доплаты, ведь поданной системе оплаты специалистам оплата производится в зависимости от выполнения плановых показателей Эта мотивация является путем увеличения объемов продаж, по данной схеме можно объективно оценить вклад каждого сотрудника в общее дело.
ОАО «Фармация» уделяет большое внимание развитию кадрового потенциала Общества, повышению его профессионального уровня, улучшению качественного состава управленческого персонала. Высококвалифицированные специалисты — это наше конкурентное преимущество .Нарастающая конкуренция на фармацевтическом рынке предъявляет высокие требования ко всем специалистам . Мы понимаем что в этих условиях смогут выжить только те , кто владеет современными технологиями работы , кто предложит больше услуг лучшего качества. Общая численность на конец 2004 года составила 338 человек. В 2004 году проведены бесплатно курсы повышения квалификации для 18 специалистов . Проводилось З цикла обучения «первостольников», консультантов для открытых форм торговли с целью повышения уровня знаний , у наших специалистов покупатель всегда может получить исчерпывающую информацию по всему спектру товаров. 
Зав. Аптекой № 334 Беркова Т.А. с помощью коллектива аптеки принимала участие в смотре-конкурсе «Лучший провизор» , где несмотря на большое количество участников и жесткую конкуренцию , достойно защищала честь ОАО «Фармация» и заняла 2-е место по Ростовской области.
 В современных условиях также необходима автоматизация процесса деятельности предприятия . для более качественного и удобного формирования ассортимента в аптеке № 225 была завязана локальная сеть с использованием программы 1С Аптека для полного количественного учета и управления ТМЗ.
В конце года была начата подготовительная работа для автоматизации оперативно-хозяйственного учета с использованием программы «Парус 8.1» по 2-м блокам —«Закупка, склад, реализация» и «Бухгалтерский учет» совместно со специалистами из фирмы ООО «БИОТЭК».
В декабре 2004 г. у фирмы «БИОТЭК» было приобретено 122 компьютера и 88 модемов на общую сумму около 2,5 млн. руб. для осуществления количественного учета по программе «Льгота-2005» . 73 компьютера и 43 модема были распределены среди аптечных пунктов Ростовской области по договорам субаренды.
В целом сумма средств , направленных на инвестиции и строительные работы составила 4,3 млн. руб. в т.ч.
- приобретение компьютерного оборудования -3000,0 т.руб.
- приобретение оборудования для аптек и склада — 358,0 т.р.
- ремонтные работы аптек и склада - 2442,0 т.р.
- приобретение автотранспортных средств — 968,0 т.р.

Неотъемлемой частью деятельности нашего Общества является активное участие в общественной жизни города . В течение 2004 года ОАО «Фармация» оказало благотворительной помощи различным учреждениям на сумму 61,8 т.руб. В частности детскому дому № 1 г.Шахты отпущено медикаментов на сумму 21,2 т.руб., Социально-реабилитационному центру отпущено лек.средств на сумму 5,1 т.р. , на расчетный счет было перечислено 10,0 т.р.для приобретения бытовой техники, Шахтинскому центру социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов отпущено медикаментов на сумму 3,4 т.р., отделу образования Администрации Октябрьского (с) района на сумму 17,7 т.руб., к международному дню диабета Шахтинской городской диабетической организации инвалидов «Вера» на сумму 2,3 т.р. ,для проведения международного теннисного турнира, посвященного дню города , детской юношеской спортивной школе на сумму 1,1 т.р., для поездки талантливых детей для участия в оздоровительно- образовательной программе «Лето в Крыму» городскому Дому Детского творчества были укомплектованы аптечки , в качестве спонсорской помощи студенту музыкального училища была перечислена на его расчетный счет 1,0 т.руб.
 Хотелось бы также подвести итоги работы 0А0«Фармация» за последние 5 лет своей деятельности , обобщить результаты , которых удалось достигнуть.
Динамика работы ОАО «Фармация» за последние 5 лет показывает, что основные показатели финансово-хозяйственной деятельности увеличиваются:

Год	Товарооборот, млн.руб.	Прибыль, убыток, тыс.руб.	
2000	55,2	958,4	
2001	109,3	2506,4	
2002	155,5	2200,0	
2003	181,5	-77,0	
2004	271,9	72,0	

Как видно из цифр за последние 5 лет объем продаж вырос на 393 % с 55,2 млн. руб. в 2000 г. до 271,9 млн. руб. в 2004 г.
Что касается прибыли предприятия , к сожалению, по этому показателю наблюдается снижение с 958,4 тыс. руб. в 2000 г. до 72,0 тыс, руб. в 2004 г., а в 2003 г. предприятие вообще имело убыток . Но на это есть свои объяснения . В течение 5 лет издержки обращения неизменно росли , часть средств необходимо было вкладывать в материально- техническое оснащение предприятия ввиду морального износа части оборудования, проводить капитальные ремонты склада , ряда аптек — все это было необходимо для того , чтобы следовать в ногу со временем , иметь возможность применять новые методы работы , более прогрессивные, учитывая стремительно развивающуюся конкуренцию, чтобы предприятие могло выжить, сохранив необходимый потенциал , свое место на фармрынке Ростовской области , поставщиков и покупателей.

Налоги , уплачиваемые за счет прибыли в течение 5 лет росли в арифметической прогрессии:

Год	Налоги, тыс.руб.	
2000	722,7	
2001	931,0	
2002	1330,3	
2003	2000,5	
2004	2005,0	

С 722,7 тыс. руб в 2000 г. до 2,0 млн. руб. в 2004 г. , т.е. в течение 5-ти лет
выросли на 177 %.
В 2003 г. произошли изменения в Налоговом Кодексе , вследствие чего
отпуск по бесплатным и льготным рецептам стал являться оптовой деятельностью и попал под общие правила налогообложения , это повлекло за собой увеличение налога на прибыль , единый налог на вмененный налог также в течение этого времени неизменно увеличивался .Все это сыграло свою роль , и к сожалению , предприятие понесло в 2003 г. убыток. Как положительный момент следует отметить , что в розничной сети Общества произошли колоссальные изменения . Значительно увеличен ассортимент аптек , расширение произошло за счет введения в него наиболее ходовых позиций БАДов , парафармацевтики , косметики, детского питания и предметов ухода за детьми .Впервые в городе на базе своих аптек № 222, 225, 334 ОАО «Фармация» внедрило новую форму торговли — торговый зал по принципу самообслуживания . Такое новшество пользуется очень большой популярностью среди покупателей . Это позволило повысить розничный товарооборот в данных аптеках почти на 200 % .Проведение капитального ремонта в этих аптеках позволило удобно организовать рабочие места не только для сотрудников аптеки , но и покупателей , все они выполнены в едином бело-зеленом стиле с логотипом «Фармация», подчеркивающим имидж компании- все это способствует привлечению дополнительных покупателей , все больше жителей города верят и знают, что в аптеках ОАО «Фармация» они приобретут только сертифицированную продукцию , т.к. мы очень много занимаемся просвещением населения, пытаемся дать как можно больше информации и услуг нашим потенциальным покупателям.
С декабря 2002 г. в сети аптек ОАО «Фармация» выделены аптеки , так называемые «социальные» в начале их было 4 , на сегодняшних момент их 7 (б в г.Шахты и 1 в Октябрьском (с) районе) , в которых предоставляются скидки социально незащищенным слоям населения в виде 10-ти % скидки на всю номенклатуру аптечных товаров. Такие аптеки обозначены определенным символом — желтым солнышком . При реализации этой социальной программы в течение 2002-2004 гг. предприятие предоставило скидок на общую сумму более 1,0 млн. руб.
В современных условиях была необходима автоматизация процесса деятельности предприятия . Практически все службы предприятия , включая аптечные структуры , были оснащены компьютерами , установлен новый сервер для работы системы складского учёта , в аптеках № 222, 225 завязана локальная сеть с использованием программы 1С Аптека для полного количественного учета и управления ТМЗ .Благодаря установки модемной связи оптовый и розничный отдел имеет возможность работать с программами заказа крупных фармацевтических компаний , что позволяет более качественно подойти к вопросам формирования ассортимента предприятия. В общем на приобретение компьютерного оборудования и оргтехники затрачено было около 1,3 млн. руб.
В течение этих лет проведены капитальные и косметические ремонты на складе и в ряде аптек на общую сумму около 5,0 млн, руб.
На обновление автопарка направлено около 1,6 млн. руб. Общая сумма средств, направленных в течение последних 5 —ти лет на инвестиции и строительные работы около 8,0 млн. руб. 
Несмотря на все трудности объективные и субъективные предприятие работает хорошо, с прибылью . Заработная плата выплачивается своевременно , налоги и отчисления во внебюджетные фонды осуществляются своевременно и в полном объеме. Мы не только не уступили своих позиций на рынке , а наоборот — неизменно увеличиваем объемы, получаем прибыль, сохраняем и увеличиваем доверие к нашей компании как к наиболее стабильному предприятию, в сети которого реализуются только качественные медикаменты , сохранили имеющийся потенциал , доброе имя и хорошую репутацию , а это дорогого стоит и в конечном итоге способствует повышению популярности нашего предприятия и росту его финансовых показателей.

Уважаемые акционеры!
В рамках кодекса корпоративного поведения разрешите ознакомить вас с информацией о соблюдении кодекса.
В течение 2004 года работал Совет директоров в составе 5 человек, обязанности председателя Совета директоров исполнял Крикун АН. 
Состав Совета директоров : Крикун А.Н. — директор 000 «Интермедфарм»
                                                 Ковалев О.И.- президент ООО «БИОТЭК»
                                         Буланцева ТА. —генеральный директор ОАО «Фармация»
                                        Ануфриенко В.Ф.- гл.врач ОМЛДЦ
                                        Пузиков В.П.- исполнительный директор РОФОМС
В течение года проведено 5 заседаний Совета директоров , рассмотрен ряд вопросов по основным жизненно-важным направлениям работы Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Советом директоров , ревизионной комиссией, независимой аудиторской фирмой ООО «Аудиторско-консультационная «фирма «АкадемАудит» г.Москва.
Существенных корпоративных действий , которые могли привести к фундаментальным корпоративным изменениям , в т.ч. к изменению прав акционеров , в 2004 году не наблюдалось.

В заключении, хотелось ознакомить вас с теми задачами , которые коллектив ОАО «Фармация» ставит перед собой на 2005 год:

1. Укрепить позиции Общества как поставщика лекарственных средств в ЛПУ Ростовской области.
2. Развитие коммерческой деятельности за счет поставки сильнодействующих препаратов , инсулинов в ЛПУ области. 
3. Как. региональный аптечный склад совместно с компанией ООО «БИОТЭК» осуществлять поставку лекарственных препаратов в аптечные учреждения Ростовской области по программе «Льгота-2005».
4. Модернизация аптечной сети.
5. Автоматизировать складской и бухгалтерский учет, внедрить программу «Парус 8,1»

Конкретно в цифрах задачи на 2005г таковы:
1. Выполнить запланированный объем продаж в сумме 346,5 млн.руб.
2. Получить валового дохода в размере 135,0 млн.руб.
3. По итогам деятельности получить прибыль в размере 40,0 млн.руб.
4. Для обновления материально-технической базы планируются инвестиции в сумме 9,0 млн.руб.

Как видите , задачи перед Обществом опять стоят очень напряженные и достичь поставленных целей будет непросто. Главное здесь- ответственная , заинтересованная работа всех служб и каждого сотрудника в отдельности. для реализации программы «Льгота-2005» необходимы не только значительные инвестиции , но и нужно будет внедрять новый метод работы , значительно увеличится количество клиентов , необходимо создать дополнительные рабочие места, обучить новых сотрудников , что непременно повлечет за собой увеличение издержек обращения. В общем работа предстоит большая и очень ответственная. Но коллектив предприятия работоспособный, профессионально подготовленный и мы справимся , ОАО «Фармация» никогда не останавливается не перед какими трудностями и докажет , что и такая работа нам по плечу.
В общем я оптимист, и верю, что все мы будем поддерживать наш корпоративный дух , делать общее дело на благо людей и делать это красиво.

Спасибо за внимание!